Закрыть

Интерактивные услуги

Страховые услуги

Акционерам и инвесторам

Сведения о состоянии отрасли страхования

Версия для печати

Современное состояние страхового рынка

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Республике Узбекистан зарегистрированы
30 страховщик, из них 27 осуществляет деятельность в отрасли общего страхования и 3 в отрасли страхования жизни.
 
В 2015 году национальный страховой рынок по сравнению с 2010 годом вырос в
более 3 раза, достигнув отметки в 551,5 млрд. сум собранных страховых премий (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Динамика роста объемов страховых премий (млрд. сум)

Общий объем страховых выплат по всем видам страхования в 2015 году увеличился в 4 раза по сравнению с 2010 годом, с 27,6 млрд. сум до 111,0 млрд. сум (см. Диаграмму 2).

Диаграмма 2. Динамика роста объемов страховых выплат (млрд. сум)

По обязательным видам страхования объем выплаченного страхового возмещения вырос в 5 раз, увеличившись с 8,9 млрд. сум в 2010 году до 43,8 млрд. сум в 2015 году (см. Диаграмму 3).

Диаграмма 3. Динамика объема страховых выплат в разрезе добровольного и обязательного страхования (млрд. сум)

При этом по обязательному страхованию общая сумма выплаченных в 2015 году страховых возмещений составила 43,8 млрд. сум (темп роста к итогу 2014 года – 149,5 %). При этом страховые выплаты по договорам обязательного страхования гражданской ответственности работодателя увеличились на 136,6 %, с 7,7 млрд. сум до 14,5 млрд. сум.
Состав четверки лидеров по объему выплаченных страховых возмещений входят
АО «Узагросугурта» (24,8 млрд. сум), СК ДХО «O٬zbekinvest Hayot» (14,6 млрд. сум), АО «Страховая компания Кафолат» (12,1 млрд. сум) и НКЭИС «Узбекинвест» (12,04 млрд. сум), и на долю которых приходится 57,2 % выплаченных страховых возмещений по рынку.
Количество подразделений страховщиков увеличено в 1,3 раза с 892 ед. в 2010 году до 1147 ед., с открытием 75 ед. новых подразделений в отчетном периоде. Одновременно увеличена доля регионов в совокупном размере собранных страховых премий с 40 % в 2010 году до 45 % в 2015 году.
На системной основе осуществлялось сотрудничество Министерства финансов Республики Узбекистан с Международной ассоциацией страховых надзоров (МАСН), членами которой являются органы страхового надзора более 140 стран мира, на регулярной основе делегации Министерства финансов принимают участие на Ежегодных заседаниях и участвуют в работе ее комиссий и комитетов.
В 2015 году на страховом рынке Узбекистана оказывали услуги 2 актуарные организаций, 21 компаний ассистанс, аджастеров и сюрвейеров, 3 страховых брокера, в штате страховщиков трудятся более 4,3 тыс. работников.
В целях развития инфраструктуры страхового рынка, повышения качества предоставляемых страховых услуг и создания новых рабочих мест Госстрахнадзором Министерства финансов регулярно направляются страховщикам рекомендации по расширению использования услуг ассистанс, сюрвейеров, аджастеров, актуарных организаций и других профессиональных участников страхового рынка.
Для повышения информированности о страховом рынке Министерством финансов на систематической основе в средствах массовой информации публикуются Ежегодные отчеты по регулированию и надзору за страховой деятельностью в Республике Узбекистан, а начиная с 2012 года расширенная информация по страховому рынку размещается на официальном веб-сайте министерства.
Отчеты по страховому рынку составляются строго на основе информации, представленной страховыми компаниями за подписью первого руководителя и скрепленной печатью страховщика.
Высокие показатели роста страхового рынка достигнуты как по крупным страховщикам с государственной долей в уставном капитале АО «Страховая компания Кафолат» (137,1%), АО «Узагросугурта» (131,8%), НКЭИС «Узбекинвест» (131,6%), так и по страховым компаниям негосударственного сектора ООО «Temiryo'l Life» (292,4%), ООО «Unipolis» (284,6%), СК ООО «Xalq Sug’urta» (175,8%) и ООО «Hamkor Sug’urta» (173,5%).
В результате внедрения новых и совершенствования действующих видов обязательного страхования в 2015 году доля обязательного страхования в портфеле страховщиков выросла в 1,3 раза по сравнению с 2014 годом, составив 33,9% против 26,7% в 2010 году, при этом обеспечен 90 процентный охват страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Рост сбора страховых премий по обязательным видам страхования составил 135%, при этом темпы роста наблюдаются как по обязательному страхованию гражданской ответственности работодателя (136,6%), так и по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (136,4%), что является логическим результатом совместной работы Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты населения, ГСБДД Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и страховщиков по расширению охвата обязательным страхованием.
Информация по объему собранных страховых премий и выплаченных страховых возмещений в 2015 году в разрезе страховщиков приведена в Таблице 1.

Таблица 1: Информация по объему собранных страховых премий и выплаченных страховых возмещений в 2015 году

Наименование

страховой компании

Страховая премия

Страховые выплаты

Объем собранной страховой премии

(млрд. сум)

Доля рынка (%)

Объем страховых выплат (млрд. сум)

Доля рынка (%)

1

АО "Узагросугурта"

109,5

19,86

24,8

22,33

2

НКЭИС "Узбекинвест"

79,9

14,48

12,0

10,85

3

АО "Страховая компания Кафолат"

57,7

10,47

12,1

10,90

4

АО СК "Alskom"

32,2

5,84

3,3

2,94

5

СК ООО "Asia Inshurans"

28,2

5,12

5,2

4,73

6

СО ООО "Alfa Invest"

27,0

4,90

4,0

3,60

7

АО "Кapital Sug’urta"

27,0

4,89

4,8

4,33

8

СК ДХО "O’zbekinvest Hayot"

21,9

3,97

14,6

13,14

9

СП ООО СК "Temiryo'l-Sug'urta"

20,5

3,72

0,8

0,76

10

АО "Agro Invest Sug'urta"

16,0

2,89

9,5

8,59

11

САО "Инго-Узбекистан"

14,7

2,66

2,4

2,13

12

СК ООО "UVT Inshurans"

14,0

2,53

1,2

1,06

13

ООО  "Gross Insurance"

10,9

1,97

0,5

0,47

14

СК ООО "Xalq Sug’urta"

10,1

1,83

2,2

1,96

15

СП OOO СК "Euroasia Insurance"

9,5

1,73

0,3

0,32

16

АО "Universal-Sug'urta"

9,4

1,71

1,4

1,29

17

ООО "Temiryo'l Life"

7,9

1,43

4,9

4,45

18

ООО "Hamkor Sug’urta"

6,7

1,22

0,3

0,29

19

ООО МСК "IShONCh"

6,7

1,22

1,5

1,38

20

ООО СК "Mega Invest Insurance"

6,0

1,08

0,2

0,16

21

ООО "Kafil sug'urta"

5,5

1,00

0,2

0,22

22

СО ООО "Global Insurance Group"

5,0

0,91

0,0

0,02

23

ДСК "Garant Insurance Group"

3,6

0,66

0,1

0,12

24

СО ДХО "Аlfa Life"

3,6

0,65

2,4

2,12

25

СК ООО "Sug`urta O`z"

3,4

0,63

0,1

0,07

26

ООО "DD-General Insurance"

3,3

0,60

0,8

0,75

27

* АО СК "Silk Road Insurance"

3,0

0,55

0,4

0,36

28

АО "Мадад"

2,9

0,52

0,1

0,05

29

ООО "Unipolis"

2,8

0,51

0,6

0,55

30

ООО "Asko-Vostok"

2,6

0,47

0,1

0,08

31

СП ООО СК "Chartis Uzbekistan"

-

-

-

0,0

Всего:

551,53

100,00

111,00

100,00

*действия лицензии прекращено в ноябре 2015 года.
 
2015 году доля страховщиков с государственным участием в общем объеме собранной страховой премии составила 44,8%, в то время как в 2010 году она держалась на уровне 36,9% (см. Диаграмму 4).

Диаграмма 4. Динамика изменения рыночных долей страховых компаний с государственным участием и негосударственных компаний на страховом рынке (%)

Структура страховых премий, страховых выплат и количества действующих договоров страхования по итогам 2014-2015 гг. приведена в Таблице 2, показывающая, что основная часть действующих договоров страхования (68,6%) и собранной страховой премии (68,5%) по рынку приходится на добровольное страхование.

Таблица 2: Структура страховых премий, страховых выплат и количества действующих договоров страхования по итогам 2014-2015 годов.

Наименование показателя

Страховые премии (млрд. сум)

Страховые выплаты (млрд. сум)

Количество договоров

(тыс. ед.)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Добровольное страхование

300,7

364,8

45,3

67,2

4156,6

4011,6

Обязательное страхование

138,4

186,7

29,3

43,8

1901,0

2046,8

По итогам 2015 года совокупный объем страховых обязательств страховщиков по действующим договорам страхования составил более 262,8 трлн. сум (рост к итогу предыдущего года 109%). По сравнению с показателем 2010 года совокупный объем страховых обязательств страховщиков по действующим договорам страхования увеличился более чем в 3,7 раз (см. Диаграмму 5).

Диаграмма 5. Динамика принятых страховых обязательств (трлн. сум)

Решающую роль в повышении уровня капитализации страховщиков сыграло принятие постановления Президента Республики Узбекистан от 31.05.2011 г. № ПП-1544
«О дополнительных мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости страховщиков», согласно которому с 1 июля 2014 года введены новые требования к минимальному размеру уставных капиталов страховщиков, вследствие чего значительно выросла капитализация отечественного страхового рынка.
По итогам 2015 года совокупный размер уставных капиталов всех страховщиков республики составил 420,7 млрд. сум (рост 116% к показателю 2014 года). За последние 6 лет данный показатель вырос в 2 раза (со 200,1 млрд. сум до 420,7 млрд. сум) (см. Диаграмму 6).

Диаграмма 6. Динамика роста совокупного размера уставных капиталов страховщиков (млрд. сум)

По состоянию на 31 декабря 2015 года совокупный размер активов страховщиков республики составил 1043,5 млрд. сум, что на 119,7% больше аналогичного показателя предыдущего года. Совокупный размер собственных средств страховщиков республики составил 595,0 млрд. сум (рост 113,8%). Общий объем страховых резервов, сформированных страховщиками республики для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств по действующим договорам страхования, составил 428,4 млрд. сум (рост 123,9 %)  (см. Диаграмму 7).

Диаграмма 7. Динамика роста страховых резервов, собственного капитала и активов страховщиков (млрд. сум)

Значительное увеличение собственного капитала и страховых резервов страховщиков в первую очередь расширяет их инвестиционные возможности, а также улучшает количественные и качественные показатели инвестиционной деятельности. Так, по итогам 2015 года общий объем инвестиций страховщиков республики превысил 758,1 млрд. сум, что на 122% больше, чем в 2014 году. Рост данного показателя к итогам 2010 года составил 2,5 раза (см. Диаграмму 8).

Диаграмма 8. Динамика роста объема инвестиций страховщиков

В совокупном инвестиционном портфеле страховщиков за 2014 год превалируют– банковские депозиты 46,8 %, а также акции и другие ценные бумаги – 39,6% от общего объема инвестиций (см. Диаграмму 9).

Диаграмма 9. Структура инвестиций страховщиков по итогам 2014 года

Региональная структура страхового рынка

В 2015 году в результате реализации комплекса мероприятий опережающими темпами продолжалось развитие страхования в регионах республики (см. Таблицу 3).

Таблица 3: Распределение страховых премий по регионам республики за 2010-2015 годы

Регионы

Доля регионов в страховой премии по рынку (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

г. Ташкент

59,9

61

58

52,1

53,7

54,8

Ташкентская область

6,1

6

6,6

8,1

7,3

7,2

Ферганская область

4,7

4,7

5,1

5,9

5,6

5,2

Самаркандская область

3,9

4,1

4,6

4,7

4,4

4,1

Андижанская область

4,4

4

4,1

4,5

4,3

4,2

Кашкадарьинская область

3,9

3,3

3,4

4

4,2

4,0

Бухарская область

3,8

3,5

3,5

4,2

3,9

3,9

Наманганская область

2,8

3

3,1

3,7

3,4

3,4

Хорезмская область

2

2,2

2,4

2,8

2,9

2,8

Сурхандарьинская область

2,3

2,2

2,4

2,7

2,6

2,6

Республика Каракалпакстан

2,4

1,7

2,1

2,4

2,4

2,3

Навоийская область

1,9

1,9

1,9

2

1,9

1,9

Джизакская область

0,9

1,2

1,3

1,6

1,7

2,0

Сырдарьинская область

1,2

1,3

1,5

1,4

1,7

1,7

Итого:

100

100

100

100

100

100

 

Основные направления развития страхового рынка в последующие годы

В соответствии с принятыми решениями Главы государства и правительства, с целью обеспечения поступательного существенного увеличения доли страховых услуг в ВВП страны, разработан проект Программы дальнейшего реформирования и стимулирования развития рынка страховых услуг Республики Узбекистан на 2015-2018 годы, предусматривающий:
- системное совершенствование законодательства о страховой деятельности, в частности, работу с международными консультантами в рамках технического содействия АБР с проведением оценки соответствия национального законодательства международным принципам страхования, принятым Международной ассоциацией страховых надзоров;
- дальнейшее укрепление институтов инфраструктуры страхового рынка путем расширения деятельности профессиональных участников страхового рынка, в том числе аджастеров, ассистанс, сюрвейеров, актуариев и страховых посредников;
- дальнейшее развитие отрасли страхования жизни путем создания на базе крупных страховых компаний дочерних компаний по страхованию жизни, привлечению современных технологий и ноу-хау для развития этого сегмента национального страхового рынка;
- осуществление мероприятий по ускоренной интеграции банковского и страхового секторов для обеспечения комплексности и повышению качества финансовых услуг;
- внедрения комплексной системы защиты интересов государства, населения и субъектов предпринимательства в случае причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу в результате катастрофических природных и техногенных рисков;
- дальнейшее повышение капитализации страхового рынка в целях удержания большего объема рисков на национальном рынке, широкое использование системы управления качеством и рейтинговой оценки для повышения прозрачности деятельности страховщиков;
- широкое внедрение информационно-компьютерных технологий и программных продуктов, предусматривающих, в том числе внедрение порядка предоставления страховщиками периодической финансовой, страховой и ин